“你看见了什么？”弗罗多跳起来问道。
“不，少爷，我什么也没看见，但我也没有停下去看。”
“我看见一些东西。”梅里说，“或者我认为我看见了……在西边远处的山影之外，月光照耀的平原那，我觉得有两个或者三个黑影朝着这边过来。”
大步佬迅速指挥霍比特人们靠近火堆，手里拿着燃烧的木柴，所有人都警惕地向着黑暗中看去。但什么都没有发生，只有无边的寂静包围了他们，就连有着精灵血统的小法师也无法在这黑夜中看到什么。
“你们可没有告诉我，你们会害怕。”费恩面色凝重地抽出剑，他挡在霍比特人面前，他说：“那么我就会为你们准备足够的法术了，免得你们手脚发软拿不起剑。不……弗罗多，这不是你们的错，我不知道该怎么和你解释……你就当让你们害怕的是魔法就好了，这种把戏我常做，就为了吓唬不识趣的恶棍。”
“你现在可以做到吗？”阿拉贡同样抽出长剑往外看，他的手里还捏着一个圆形的玻璃瓶，准备向着任何不对劲的东西扔过去。
“当然。”费恩拉起身后的霍比特人，躲到了阿拉贡的身后。随着银色的粉末洒在霍比特人们的身上，化作光点升腾而起紧接着又消失不见，他们心中的恐惧渐渐消失了，至少不会被这可怕的压力扼住喉咙，喘不过气来。
但随着霍比特人们的好转，小法师也确定了让霍比特人们惊慌失措的并不是什么心理因素，而是魔法。紧接着，在风云顶的对侧，他们感觉到有个阴影升起，但阴影不止一个，有三个甚至是四个高大的黑色人影站在山坡上，居高临下地俯瞰着所有人。弗罗多倒吸了一口凉气，仿佛要把所有的空气全部吸进肺里——这就是一直以来徘徊在他脑海中的梦魇，大敌的爪牙黑骑手。
小法师没有浪费时间，他迅速对着阿拉贡和自己撕开卷轴，轻薄的火焰如同雾气一般环绕着他们，原本的黑暗地带也被漂浮的火光照亮了。黑骑手们看到这一幕之后，脚步顿了顿，但它们很快就继续朝着这里走来。
但随着黑骑手们的脚步，攀附在霍比特人们心灵上的恐惧也越发沉重，半身人们举起火把，努力朝着黑骑手们挥舞。弗罗多感觉小法师的魔法失去了效力一般，他像是身处严寒一般不断颤抖，随之而来的是恐惧与诱惑——有一个声音在不断诱惑着他带上戒指。弗罗多没有忘记甘道夫的交代，但这个声音似乎击穿了他所有的意志，强迫他臣服，将一个想法灌输进了弗罗多的脑海中，他觉得自己必须带上戒指，没有任何理由，不是为了采取什么行动，仅仅是这样想的。弗罗多有过挣扎，他觉得山姆正在看着他，但这种诱惑似乎无法抗拒，他一点一点地拉出领口的链子，将戒指戴在了左手食指上。
一瞬间，弗罗多感觉所有东西都和之前一般昏暗，但那些黑影却变得无比清晰，他甚至能透过那黑色的衣服看到他们的表情。总共有五个高大的人影，两个站在山谷边缘，另外三个正在缓慢地走上前，他们惨白的脸上那双闪烁着残忍光芒的双眼无比锐利，当他们看向弗罗多的时候，霍比特人就像被针刺了一般。那斗篷下是灰色的长袍，灰白的头发上带着银色头盔，枯槁如同干尸一般手握着钢剑。在弗罗多带上戒指的一瞬间，他们就不复之前那般迟缓了。
弗罗多绝望地跑开，他抽出自己的剑，那把剑如同烙铁一般红。于是有两个人影停了下来，第三个人影比前两个还要高大，他的头发又长又亮，头盔顶上带着一顶王冠，他一手握着长剑一手握着刀，他猛地扑向了弗罗多。
在弗罗多带上戒指的那一瞬间，山姆就立刻发现了自家少爷消失不见了，他惊叫出声。紧接着一个黑影没有冲向霍比特人们，而是冲向了一旁，山姆吓得跌倒在了地上，他听见了弗罗多的声音，仿佛是从地底传来的。阿拉贡如同猎豹一般，挥舞着长剑与火把扑向了那名黑骑手。而小法师则做出了一个手势，火焰在残垣断壁上冲天而起，然后迅速地将霍比特人以及他自己包围了起来，与从同时也将那名黑骑手与其他黑骑手隔绝开来。
黑骑手们发出无声的咆哮，费恩没有理睬他们说的什么，而是将剩下的炽火胶扔向他们，成片的火焰在这个小山谷中迸发，整座山谷中布满了烈焰，无论是枯草还是岩石，都覆盖上了一条由火焰制成了橙红色毯子，每当黑骑手们准备前进的时候，总会有一团火焰飞向他们的身周，让他们仓惶躲避。大量的烟尘升上空中，费恩不得不再次做出手势，让风刮向黑骑手——他可不想阿拉贡因为这些烟尘迷了眼睛。爆裂的火焰和负能量之间碰撞爆发出的声音远超火焰燃烧干柴时候的响声，狂暴的热空气带着魔法掀起的狂风席卷了这个狭小的山谷，费恩的长发和外套在呼啸的上升气流里漂浮了起来，念诵的咒语也声若洪钟，他投掷着火焰与闪电，被彻底染红的山谷在远处也清晰可见。
而每一次黑骑手向着阿拉贡挥剑的时候，总会有火焰从阿拉贡的身周溅射出来落到黑骑手的身上，每一次他都会发出常人听不懂的吼叫声。紧接着是一阵尖利的尖叫声，霍比特人们莫名其妙地摔倒在了地上，弗罗多突然出现在了地面上。和阿拉贡战斗的那名黑骑手发出一句不明所以地喊声，四周的黑骑手一下子退出了小山谷，小法师在看到这个情况之后，没有去管弗罗多，而是试着发射出正能量打向黑骑手。
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