无论是科尔森还是娜塔莎，都低估了囚犯失踪带来的影响。清晨时分，当狱卒和法官发现自己的囚犯不翼而飞的时候，情势急转直下，教堂的钟声再次敲响，新的一轮女巫狩猎开始了。
这也是为什么科尔森和萨洛蒙走在大街上而没有被人询问的原因，因为这些狂热的清教徒正在追捕在他们眼中表现得与巫术有所关联的女性，没有时间搭理外乡人——但只是现在没有时间而已，等到他们找不到女巫的时候，可疑的外乡人将会是他们发泄恐惧的最佳对象。
直到科尔森抵达酒馆的时候他才发现这件事，因为酒馆里空空如也，仅有的醉汉在威士忌的作用下吐露了实情。但科尔森特工却联系不上萨洛蒙，因此他只能匆忙返回旅馆（他没有忘记带酒），紧急联系娜塔莎，让她做好准备。因为无论那些狂热者会不会将嫌疑转到他们身上，科尔森都想救下一些无辜者。
但今天早上，两位彻夜不归的女孩返回小镇的时候，却为这场不可理喻的集体癔症再添了一把火。安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯叫醒了科顿·玛瑟和审问官玛窦·霍普金斯，向他们描述了昨晚在林中空地发生的一切。只不过她们言辞闪烁，将某些关键的地方调换了。
事实上，昨天晚上安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯确实参与了一场女巫集会，她们是被塞勒姆的女巫集会创始人，卡齐亚·梅森所邀请的。这个坏脾气的老女人已经九十多岁了，但身体依旧矫健如同年轻人一般，她面容枯槁，凶狠丑陋，居住在树林中心鲜有人烟的一座小木屋中，甚少与小镇上的居民交流，因为当地人认为她早就疯了。而这个老女人的邀请确实让安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯很感兴趣，因为她们早就对镇子上的清教主义感到厌烦，厌恶那只有黑白配色的衣服，尤其是伊丽莎白·帕里斯，她只是在她父亲面前表现出虔诚而已，否则她们就不会参与提图芭教授的伏都教仪式了。
而玛丽·沃尔科特所表现出的“魔鬼附身”症状并没有让她们感到害怕，而是让她们越发相信巫术的存在，卡齐亚·梅森就是在那个时候找上她们的。事实上，这个女巫邀请安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯参加集会的目的并不是为了让这两个女孩成为女巫，还是想要让她们成为祭品，将她们献予黑暗之人。
安和伊丽莎白收到这个镇子上最神秘的老女人的邀请之后，就跟着她去到了林中空地。随着她们进入树林，满月的光芒被凌乱的树木遮住，周围的一切都陷入了黑暗，到了最后，只有她们手中的提灯还保留着唯一的光明。随着晦暗的灯光，一些可怖形状渐渐从摇曳的阴影中出现——那是一些可怕、丑陋的阴影，这些阴影并没有随着提灯的灯光一起摇曳，而是默默地注视着这两个女孩。她们跟随卡齐亚·梅森的梅森的脚步，深一脚浅一脚地向前走，安和伊丽莎白紧紧地牵着手，生怕一松手就消失在这片树林之中，然而她们所要经历的恐惧不止这些。
随着她们的脚步，小小的一抹橙红色的光出现在黑暗的远方，她们沿路继续前进，这抹暖光渐渐将树林染上了淡淡的红色光晕。那些火光使得环绕在她们周围的阴影不断扭曲舞蹈，看起来更危险可怕。就在她们到达火光所在的位置之前，看到路旁的一棵大树，火焰摇摆的光线打在扭曲的树枝上，看起来就像一张巨大的阿尔冈昆印第安青年的脸庞从树中长了出来。他似乎在用空洞的眼睛看着虚无。这两个小女孩吓坏了，她们回头张望，却发现自己已经偏离了道路，来到了从未来过的地方，她们身后的路也消失了，唯一的通路就在她们脚下，通往那抹火光。
安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯慢慢靠了过去，她们发现那堆篝火非常庞大，火苗疯狂地摇晃着，她们听到一种特殊的吟唱，吟唱的词语似乎根本不是人类可以发音的。那歌声很有节奏，女孩们能够感觉到，那不似人类的发音正在吸引着她们，她们怀着恐惧继续向前走，紧接着，她们看到了几个围绕着篝火的黑色身影，而那篝火上疯狂地飞舞着蓝色、紫色和橙色的火焰，一股浓浓的黑烟倾泻向洒满月光的天空。卡齐亚·梅森就站在篝火前，那诡异的歌声正是由她发出的。
见她们无法自拔地走向篝火，卡齐亚·梅森吟唱起了另一段祷词：“I?！I?！莎布尼古拉斯！那孕育千万子孙的森之黑山羊！保佑夏娃的女儿们吧！保佑戈贡、魔摩、千面之月的女儿们吧！善待我们的献祭！伟大的信使，黑暗之人！保佑你选中的孩子吧！”
卡齐亚·梅森挥了挥手，两个披着斗篷的身影站了出来，那是她们不认识的女孩，这两个女孩都脱下了斗篷，浑身一丝不挂地站在篝火之前，她们试图用手遮住赤裸的身体，然而徒劳无功。卡齐亚·梅森也命令安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯这样做，但这两个吓坏的女孩无论如何都不肯答应，于是卡齐亚·梅森便施法，让这两个女孩呕吐了几分钟，她们所吐出的并非尚未被消化的食物，而是蛆虫。
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